联邦一片欣欣向荣，异能者军队已经成立，异能兽也成为了标准配置，研究部甚至开发出了异能装甲，能够增幅异能，提供防御，还有异能觉醒药剂。
联邦满十六岁的孩子基本都会觉醒异能，少部分无法觉醒的就会服用异能觉醒药剂来辅助觉醒，真正达到了全员进化。
一切的一切都已经被伟大的意志所笼罩。
石天暗中吞食了星球意识，又分出了一个小世界天道代替原本的星球意识运转天地自然。
无尽的虚空犹如黑暗森林，捕食或者被捕食，一切都要小心翼翼，当你在别人的注视下时，最好足够强大。
进化历12年。
这一日，联邦地外探索队发现了其他文明，这一切都在石天意志的引导下，联邦就像另一个虫族一样，是他吞食一切的工具。
联邦全员戒备，第一次与其他文明接触，需要先探明虚实再做打算，虽然联邦上下有一股侵略的意识，但是并非无脑莽撞。
经过几轮相互试探，联邦大致清楚了对面的信息，这是一个科技文明，名为天灵帝国，实力与联邦不相上下，初步探索星空，全族发展科技，并且还走基因进化的路线，有基因武者和念能力者，最强者大致与联邦最强的异能者相当。
这将是一场势均力敌的战争，至于和平相处，毫无可能性，先不说在石天意志下联邦的侵略性，如此近的距离有一个同样探索星空，掠夺资源的异族，谁能放心，卧榻之侧，岂容他人鼾睡！
小规模战争发生了，联邦与天灵帝国的小型舰队在探索一颗小型资源星的时候发生了碰撞，两者互有损伤，联邦抢夺到了一艘小型飞船，里面有几个基因武者和念能力者，对方也捕获了联邦的异能者。
接下来的战争将全面升级。
联邦科研部不眠不休的研究着基因武者和念能力者，两者皆是由基因药剂所进化，侧重不同，基因武者是强化肉体，以基因原能催动基因武学，念能力者则是开发大脑，强化精神力，精通催眠、控物等，经过科研部分析他们的基因推导出了初步的基因药剂，联邦本身也有基因药剂，不过没有天灵帝国的这种效果，只能起到治疗一些简单的基因疾病，增强体质的作用。
两者虽然都是人形生物，不过基因大不相同，还需要根据联邦人员的基因进行改良，从帝国人员记忆中提取出的基因武学也需要经过推衍，符合联邦异能者使用之后再全员普及。
科技方面，联邦与帝国也进行了一系列的更新换代，之前捕获的飞船对双方的科技都有着各方各面的影响。
