江南东路睦州府。
睦州清溪县，这里群山环绕，周围有很多大大小小、深深浅浅的溶洞。在这有一洞曰帮源，广深约四十余里，这样一个横亘数十里的深不见底的溶洞，古有相传能藏人十数万。
这睦州清溪就是摩尼教现任教主方腊的家乡，也是摩尼教主要藏兵之处。
大宋政和八年七月，东南水灾，布及苏州、杭州、常州等州府，难民在各大州府聚集。
这日，方腊高坐帅位，一张猛虎皮在座位上，很是威风，下面站着摩尼教的领军大将。
方腊看着这些强将，自信可以胜过这大宋禁军，就是西军也可以一战，就算近期负有盛名，曹晟的大宋护国军来，只要不是重甲骑兵，他自信都可以碰一碰。
“我摩尼尊者言，现在万民在生死之间挣扎，我大光明开始暗淡，要解救这些生灵于乱世，还这世间大光明。今日召诸位我摩尼大将回来，是尊者降下法旨，令我等起兵拿下杭州府，吞食东南，建立我大光明基地，以图解救万民于黑暗之中。你等可愿意为大光明之天下而战？”方腊朗声说道。
“我等遵教主法令，愿粉身碎骨解救万民于黑暗，使我摩尼大光明与天下，”众将单膝跪下抱拳道。
“好，这次本教主亲自领兵，方杰为先锋大将，石宝、元觉、厉天润、庞万春等随我破杭州，王寅等留守邦源洞，乘势夺取睦州以为我摩尼教之根本......”方腊发令道。
“谨遵教主法旨，”众将抱拳大声接令道。
在杭州府蔡卞还在计划与曹晟同盟，攻略苏州，以期回京之时。殊不知现在摩尼教的目标根本不在苏州，却是在他的杭州府。
方腊出动一万全副武装的精锐大军，二万简装教民，浩浩荡荡的发往杭州。东南这里一般是各府厢军和怀德禁军驻守，现在怀德军被朱勔调去苏州，以防城外难民，杭州除了三千厢军和五百衙役再无可战之兵。
一夜之间，摩尼教先锋大将方腊之侄、人称赛吕布、有万夫不当之勇的方杰，手持一枝方天画戟，一路上所向披靡，二日间就来到杭州城外。
城外难民纷纷加入方杰的先锋军，霎时这先锋大军竟膨胀到二万之众。
蔡卞得报，大惊失色，这种阵仗他哪里见过，你叫他吟诗作对，朝堂论战，或者可以不落谁人之下风，但是这军伍之事，他却是一窍不通。一时间强做镇定，召诸官议事于府衙大厅。
“众位同僚，这叛贼已是到达杭州城下，我们城中只三千厢军，不知我们该如何应对？”蔡卞强作镇定的问道。
“大人，探子来报这叛军起兵十万，浩浩荡荡而来，现在来的只是先头部队。所以学生觉得，我们只能暂避锋芒，上奏朝中，再行平叛。”杭州推官道。
“都怪这朱大人调走这怀德禁军，才使得我杭州无可战之兵，但是我等也不能坐视不管，狼狈而去吧？”
